1950. gados Japānā Tatsuo Kusakabe pārceļas uz dzīvi uz laukiem un abām meitām Satsuki un Mei, lai būtu tuvāk mātei, kura ilgstošas ​​slimības dēļ atrodas slimnīcā. Meitenēm iepazīstoties ar lauku dzīvi, Meja kādu dienu pagalmā sastopas ar mazu, zaķim līdzīgu radījumu. Dzenot to mežā, viņa atrod “Totoro” — milzu, mistisku meža garu, ar kuru viņa drīz vien sadraudzējas. Pēc neilga laika arī Satsuki satiek Totoro, un abas meitenes pēkšņi atklāj, ka viņu dzīve ir piepildīta ar maģiskiem piedzīvojumiem dabā un fantastiskām meža radībām.