Bērnam Aojamai ir zināšanas, kas salīdzināmas ar pieaugušo. Tāpēc klasesbiedri viņu bieži ķircina. Viņam ir arī simpātijas pret draudzīgo sievieti, kuru viņš nesen satika zobārstniecības kabinetā. Kādu rītu viņa apkārtnē mistiski sāk parādīties pingvīni. Neviens nezina, no kurienes viņi nāca un kā viņiem izdevās tur nokļūt. Aojama ir apņēmības pilna uzzināt vairāk, un viņš pievienojas savai jaunajai simpātijai pingvīnu izpētē. Laikam ejot, viņi atklāj levitējošu sfēru, ko viņi sauc par “Jūra”. Viss, kas nonāk jūrā, neatgriežas, un vienīgie, kas to var iznīcināt, ir pingvīni. Tomēr, kad pingvīni dara, tiek radīts kaut kas šausminošs… Pingvīnu lielceļš seko Aajamai un sievietes pētījumiem par noslēpumaino pingvīnu izcelsmi, kā arī daudzajām grūtībām, ar kurām Aojama saskaras izmeklēšanas laikā.

Makija pieder īpašai rasei, ko sauc par Iorfu — mistiskām būtnēm, kas var dzīvot simtiem gadu un palikt atsevišķi no cilvēces dzīves un ikdienas problēmām. Tomēr Makija vienmēr ir jutusies vientuļa, neskatoties uz to, ka viņu ieskauj viņas ļaudis, jo viņa jau no mazotnes bija bārene. Viņa sapņo par ārpasauli, bet klana priekšnieka brīdinājumu dēļ neuzdrošinās izbraukt no mājām. Tomēr kādu dienu ārpasaule viņu atrod, varaskārajai Mezartes valstībai iekarojoties viņas dzimtenē. Viņu pārziņā jau ir tas, kas palicis pāri no milzu pūķiem, Renato, un tagad viņu karalis vēlas savai asins līnijai pievienot Iorfa nemirstību. Cilvēki un viņu Renato izposta Iorfa dzimteni un nogalina lielāko daļu tās iedzīvotāju. Uzbrukuma vidū Makviju aizved viens no Renato, kurš ir satrakojies. Tā drīz nomirst, un viņa paliek pamesta mežā tālu no mājām, tagad patiesi viena, izņemot viena mazuļa saucienus, kas atrodas tālumā. Makija atrod mazuli iznīcinātā ciematā un nolemj audzināt viņu kā savējo, nosaucot viņu par Arielu. Lai gan viņa neko nezina par cilvēku pasauli, kā izaudzināt bērnu, kurš noveco daudz ātrāk par viņu, vai kā sadzīvot ar gruzdošo vientulību sevī, viņa ir apņēmības pilna kaut kā panākt, lai tas viss izdotos.